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Vendite & Clienti
Preventivi
Agente Dario
Impara dai tuoi vecchi preventivi e scrive i nuovi con la tua struttura, le tue voci e le tue condizioni. Li correggi a parole e partono per email.
Gmail
Cosa fa
- Legge i preventivi che hai già fatto e ne ricava la tua struttura: voci, unità di misura, condizioni, tempi di consegna.
- Scrive la bozza partendo dal contatto e dalla richiesta, con voci e importi.
- Accetta correzioni a parole: «togli l’IVA», «aggiungi il montaggio», «sconto 5% sul totale».
- Lo manda al cliente dal tuo indirizzo, quando dici tu, e tiene traccia di quelli inviati e mai chiusi.
- Ti ricorda i preventivi rimasti in sospeso: è il posto dove il fatturato si perde più spesso.
Cosa può collegare
Questo agente lavora con i servizi che gli dai in mano. Il collegamento parte da te, e si può togliere in qualsiasi momento.
- Due tuoi preventivi come riferimento
- La casella email, per mandarli dal tuo indirizzo
- Drive o OneDrive, se i preventivi vecchi stanno lì
Come lavora
- Parte da un tuo preventivo vero — non da un modello nostro: il preventivo è il documento più «di quella azienda» che esista.
- Compila con i dati del contatto e con quello che è emerso dalla conversazione.
- Ti mostra la bozza: si corregge parlando, non riaprendo un editor.
- Dopo l’invio segue lo stato: aperto, senza risposta, chiuso.
Un esempio
Un cliente chiede un preventivo per 6 finestre. L’agente prepara la bozza con le voci come le scrivi tu (fornitura, posa, smaltimento, IVA separata), gli importi dal tuo listino, e la validità a 30 giorni. Tu dici «aggiungi le zanzariere e togli lo smaltimento», e parte.
Cosa gli serve da te
- Due preventivi tuoi come riferimento: è tutto quello che serve per imparare la struttura.
- Le condizioni che metti sempre: validità dell’offerta, tempi, modalità di pagamento.
Cosa non fa
- Non decide i prezzi: usa i tuoi, e se una voce non c’è la chiede.
- Non manda niente al cliente senza il tuo via libera.
Domande
In che formato arriva al cliente?
Un PDF allegato all’email, con la tua intestazione.